Insightly is een uiterst veelzijdig CRM-platform dat in hoge mate aanpasbare dashboards en feeds biedt om de lopende verkopen bij te houden. Het heeft ook tal van functies voor het beheren van contacten en combineert een aantal projectmanagementtools in het verkoopproces. Over het algemeen is er veel leuks aan Insightly.
Plannen en prijzen
Insightly biedt vier abonnementen, inclusief een gratis abonnement. De gratis versie van Insightly is beperkt tot twee gebruikers, dus het is vooral handig voor kleine startups als een manier om van de grond te komen.
Een betaald Plus-abonnement begint bij $ 29 per gebruiker per maand voor maximaal 2.500 e-mails per dag, 250 aangepaste velden en 100.000 leads en contacten. Houd er echter rekening mee dat het Plus-plan geen geautomatiseerde leadtoewijzing, workflowautomatisering of uitgaande e-mailplanning omvat.
Voor deze functies heeft u een Professional-abonnement nodig voor $ 49 per gebruiker per maand. Dit verhoogt ook uw databaselimieten tot 5.000 e-mails, 500 aangepaste velden en 250.000 leads en contacten. Als u een nog grotere database nodig heeft, kost een Enterprise-abonnement $ 99 per gebruiker per maand en krijgt u 10.000 e-mails, 1.000 aangepaste velden en 500.000 leads en contacten.
Kenmerken
Insightly heeft een enorme reeks functies, waardoor dit platform geschikt is voor bedrijven van elke omvang. De software combineert op indrukwekkende wijze CRM met projectbeheer, dus het is een ideaal platform voor het beheren van complexe verkooppijplijnen.
Hoofd management
De tools voor leadbeheer van Insightly zijn buitengewoon rijk, dus het kan in eerste instantie overweldigend zijn om nieuwe contacten op het platform te krijgen. De software scheidt leads en contacten, waarbij de laatste potentiële klanten vertegenwoordigt met wie uw verkoopteam al contact heeft opgenomen. U kunt aangepaste velden gebruiken om informatie over leads toe te voegen, en alle e-mails, telefoontjes, notities en andere procesgegevens worden automatisch gelabeld in een contactrecord.
Helaas beschikt Insightly niet over een grote verscheidenheid aan tools om nieuwe leads te genereren. U kunt HTML-webformulieren maken en visitekaartjes scannen met de mobiele app van het platform. Maar de software kan niet worden geïntegreerd met sociale media en u kunt contactgegevens niet automatisch van bedrijfswebsites schrapen.
Wat het platform mist bij het genereren van leads, wordt goedgemaakt door automatisering. Managers kunnen leadtoewijzingsregels maken op basis van aangepaste veldgegevens om automatisch leads toe te wijzen aan individuele verkoopvertegenwoordigers of verkoopteams. Dit is een grote hulp als uw verkoopafdeling is gesegmenteerd, bijvoorbeeld op geografie of productlijn.
Verkooptrechter
Insightly biedt een zeer aanpasbare verkooptrechter waarmee u de status kunt volgen van alle deals waaraan uw verkoopteam werkt. Het is eenvoudig om deals door de pijplijn te verplaatsen door te klikken en te slepen, en u kunt kiezen tussen een traditionele lijstweergave of een bord in kanban-stijl.
Een van de beste dingen aan de verkooptrechter van Insightly is dat u met het platform geautomatiseerde activiteitensets kunt maken. Dit zijn in wezen takenlijsten die voor elke potentiële klant worden herhaald wanneer ze een nieuwe fase van de verkooppijplijn ingaan. De checklists houden uw verkoopteam op het goede spoor en stellen u in staat om de status van een deal in elke pijplijnfase nauwkeuriger te volgen.
U kunt ook workflowautomatiseringen instellen die zijn gekoppeld aan de verkooptrechter. Met automatiseringssjablonen kunt u bijvoorbeeld een e-mail sturen wanneer een contactpersoon naar een specifieke fase van de trechter gaat. Geautomatiseerde workflows kunnen ook worden gebruikt om het eerste contact te leggen nadat een lead uw CRM-database is binnengekomen.
Rapporteren
Insightly biedt zeer krachtige rapportagefuncties. Het platform wordt geleverd met een reeks dashboards die zijn ontworpen om u een overzicht te geven van uw bedrijf en huidige deals. Maar u kunt ook uw eigen dashboards aanpassen om een gedetailleerd beeld te krijgen van hoe verschillende verkoopteams presteren en of ze verkoopdoelen behalen.
Sterker nog, Insightly ondersteunt een relatief naadloze integratie met Microsoft Power BI. Door deze koppeling kunt u echt gegevens uit de CRM-software benutten en deze combineren met gegevens uit de rest van uw bedrijf. U kunt Microsoft Power BI gebruiken om meer aangepaste dashboards te maken binnen Insightly en om geavanceerde visualisatietools toe te voegen aan het CRM-platform.
Interface en in gebruik
Inzicht kan in het begin overweldigend zijn. Het platform biedt een enorme verscheidenheid aan tools en het potentieel voor geavanceerde workflowautomatisering en dashboardaanpassing draagt alleen maar bij aan het gevoel van beslissingsverlamming. De software is echter overzichtelijk en wordt bij gebruik gemakkelijker te hanteren. Helaas is er geen manier om functies te verbergen die u niet gebruikt om de complexiteit van de interface te verminderen.
Het platform biedt wel een mobiele app voor iOS en Android, al heeft het een paar gebreken. Met name kunnen gebruikers geen e-mails verzenden of controleren of e-mails zijn geopend met de mobiele app. Met de app kunnen verkopers echter leads toevoegen door visitekaartjes in te scannen of deals door een verkooppijplijn te verplaatsen. Managers hebben zelfs toegang tot activiteitensets om onderweg taakchecklists te wijzigen.
Ondersteuning
Insightly zorgt ervoor dat de gebruiker apart van de primaire abonnementen betaalt voor klantenservice. Met een Insightly-abonnement krijgt u alleen e-mailondersteuning en toegang tot online documentatie.
Een Premium-ondersteuningsplan kost $ 1.500 per jaar en voegt telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan vier uur en 10 trainingssessies per jaar toe. Een Ultimate-ondersteuningsplan kost $ 3.000 per jaar en geeft uw bedrijf voorrang bij telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan een uur en 30 trainingen per jaar. Er is ook een ondersteuningsplan voor beheerders van $ 10.000 per jaar, waarmee uw bedrijf onbeperkte trainingssessies krijgt en hulp bij het aanpassen van het platform door het ontwikkelteam van Insightly.
De competitie
Insightly heeft veel tools, waaronder workflowautomatisering en basisprojectbeheer. In die zin lijkt het het meest op Zoho CRM en Salesforce. Hoewel Zoho CRM dezelfde prijs heeft, is Salesforce aanzienlijk duurder. Het belangrijkste voordeel van die platforms is dat geavanceerde rapportage is ingebouwd en niet afhankelijk is van integratie met Microsoft Power BI.
Eindoordeel
Insightly is een zeer capabele CRM-software met geavanceerde tools om te beheren hoe deals door uw pijplijn lopen. De geautomatiseerde workflow- en leadtoewijzingstools van het platform zijn een groot voordeel voor middelgrote tot grote bedrijven. Insightly zou meer tools voor leadgeneratie en goedkopere ondersteuningsopties kunnen gebruiken, maar het platform is verder erg aantrekkelijk.
- U kunt zich hier aanmelden voor Insightly.
